W prawie angielskim wyrażona została zasada swobody testowania, mająca na celu uszanowanie ostatniej woli spadkodawcy.
Spadkodawca może w testamencie pominąć członków rodziny i wskazać jako beneficjenta spadku dowolną osobę, decydując kto i w jakiej części dziedziczy po jego śmierci.
Tym samym nie jest nieważny testament, który zawiera postanowienia krzywdzące osoby najbliższe spadkodawcy, w tym również jego małoletnie dzieci, o ile spadkodawca pozostaje w pełni władz umysłowych i świadomie decyduje o losach swojego majątku na wypadek śmierci.
Pomimo że ostateczna wola spadkodawcy ma kluczowe znaczenie, jego decyzje mogą być kwestionowane.
Angielskie prawo spadkowe statuuje bowiem ochronę osób bliskich spadkodawcy na wypadek niekorzystnych dla nich rozrządzeń testamentowych lub pominięcia ich w testamencie.
Do kręgu małoletnich dzieci korzystających z tej ochrony należą dzieci spadkodawcy, jego małżonka/partnera cywilnego, a także osoby traktowane przez niego jak własne dziecko i dzieci, które bezpośrednio przed śmiercią zmarłego były przez niego utrzymywane.
Niekorzystna decyzja testatora względem powyższych osób może być kwestionowana w sądzie w zależności od okoliczności sprawy.
Pozbawienie małoletniego wsparcia finansowego z majątku zmarłego powinno być zawsze asumptem do podjęcia szybkich działań w interesie dziecka, aby zagwarantować mu odpowiednie zabezpieczenie finansowe.
Istnieje możliwość wystąpienia do sądu z roszczeniem o przyznanie określonych świadczeń z majątku zmarłego (tzw. family provision), jeśli dziecko nie uzyskało odpowiedniego przysporzenia ze spadku na podstawie testamentu.
Roszczeń w tym przypadku można dochodzić na podstawie ustawy Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975, z powodu braku „rozsądnego przysporzenia”.
Ustalenie „rozsądności” przysporzeń opiera się na przesłankach o charakterze uznaniowym
i ocennym, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności konkretnej sprawy.
W kontekście roszczenia małoletniego dziecka sąd bierze w szczególności pod uwagę takie czynniki jak:
- wielkość majątku zmarłego
- zasoby finansowe i potrzeby finansowe jakie dziecko posiada i będzie posiadać w najbliższej przyszłości. Ocenie podlega przy tym również sytuacja finansowa rodzica pozostającego przy życiu
- zasoby finansowe i potrzeby finansowe beneficjentów spadku oraz innych osób, których dotyczy roszczenie (jeżeli są)
- zobowiązania zmarłego wobec dziecka oraz wyżej wskazanych osób
- niepełnosprawność małoletniego i związaną z nią potrzebę ponoszenia wydatków na jego ochronę zdrowia i opiekę, a także niepełnosprawność pozostałych dzieci spadkodawcy.
Co do zasady zgłoszenie przez zainteresowanego roszczenia z tytułu family provision winno być dokonane w terminie 6 miesięcy od daty uzyskania Grant of Probate. Możliwe jest wystąpienie z roszczeniem po upływie tego terminu, jednak należy mieć na uwadze, że wyłącznie od uznania sądu zależeć będzie, czy dopuści on wówczas sprawę do merytorycznego rozpoznania. Wnioskodawca, aby móc liczyć na przychylność sądu, powinien w takim przypadku nadzwyczaj skrupulatnie uzasadnić przyczyny jego spóźnionego roszczenia.
Małoletnie dziecko musi być reprezentowane w procesie dochodzenia roszczeń przez osobę dorosłą upoważnioną do prowadzenia postępowania w imieniu dziecka i nieposiadającą w tym postępowaniu żadnych interesów sprzecznych z interesami dziecka.
Przedstawicielem dziecka może być żyjący rodzic, opiekun prawny lub jego bliski krewny.
Warto w takich sprawach skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego, do czego Państwa zachęcamy.
Nasi prawnicy z przyjemnością pomogą Państwu w sprawach dotyczących uzyskania odpowiedniego przysporzenia ze spadku angielskiego na rzecz małoletniego dziecka.
